Papa Smerf i Wierzba wybierają się na wielki zlot czarodziei. Zawsze, gdy ci mądrzy przywódcy obu osiedli Smerfów wyruszają w podróż, ich mali podopieczni wpadają w kłopoty... Pewnego dnia dziewczyny z leśnej wioski wraz z przebywającą u nich w gościnie Smerfetką spotykają w puszczy kruka. Kruka niezwykłego, bo umiejącego mówić i dawać rady! Czy jednak są to rady mądre? A przede wszystkim: po co czarodziejski ptak przybył do...

Dawno, dawno temu istniał tyłko Jeden Świat, gdzie Duchy i Stworzenia żyły w zgodzie i harmonii. Ale kiedyś do Świata wdarło się Zło. I wiat rozpadł się, a jego mieszkańcy podzielili się na tych, którzy pragnęli pokoju, i na tych którzy za wszelką̨ cenę chcieli rządzić innymi. Dla ochrony tego co dobre powstał Kondrakar - potężna forteca, na której czele stoi Bractwo z Wyrocznią. Ale sama mądrość Wyroczni nie wystarcza....

Amulet, który Will dostła od Cassidy więzi Czarodziejki w dziwnej osłonie. W tym czasie Nerissa uwalnia ciemną moc Serca Kondrakaru, które czarną mazią zalewa Bractwo i twierdzę. Czarodziejki budza się w Heatherfield, a wszystkie zdarzenia wydają im się tylko złym snem. Tylko Cornelia pamięta, co się naprawdę stało i jaką rolę pełniły W.I.T.C.H. Jak potoczą się ich dalsze losy?

Will otrzymuje swietną wiadomość od swojego trenera. Czarodziejka zakwalifikowała się do eliminacji pływackich. Jednak jej radość nie trwa długo. Na basenie spotyka Matta w towarzystwie dziewczyny - Mandy, którą widziała jej kropla astralna. Okazuje się, że dziewczyny będą rywalizowały ze sobą podczas eliminacji. Powierniczka Serca Kondrakaru wykorzystuje swoje moce i dzięki temu wygrywa zawody. Wieczor w domu młodej sportsmenki...

Dawno, dawno temu istniał tyłko Jeden Świat, gdzie Duchy i Stworzenia żyły w zgodzie i harmonii. Ale kiedyś do Świata wdarło się Zło. I wiat rozpadł się, a jego mieszkańcy podzielili się na tych, którzy pragnęli pokoju, i na tych którzy za wszelką̨ cenę chcieli rządzić innymi. Dla ochrony tego co dobre powstał Kondrakar - potężna forteca, na której czele stoi Bractwo z Wyrocznią. Ale sama mądrość Wyroczni nie wystarcza....

Dawno, dawno temu istniał tyłko Jeden Świat, gdzie Duchy i Stworzenia żyły w zgodzie i harmonii. Ale kiedyś do Świata wdarło się Zło. I wiat rozpadł się, a jego mieszkańcy podzielili się na tych, którzy pragnęli pokoju, i na tych którzy za wszelką̨ cenę chcieli rządzić innymi. Dla ochrony tego co dobre powstał Kondrakar - potężna forteca, na której czele stoi Bractwo z Wyrocznią. Ale sama mądrość Wyroczni nie wystarcza....

Dawno, dawno temu istniał tyłko Jeden Świat, gdzie Duchy i Stworzenia żyły w zgodzie i harmonii. Ale kiedyś do Świata wdarło się Zło. I wiat rozpadł się, a jego mieszkańcy podzielili się na tych, którzy pragnęli pokoju, i na tych którzy za wszelką̨ cenę chcieli rządzić innymi. Dla ochrony tego co dobre powstał Kondrakar - potężna forteca, na której czele stoi Bractwo z Wyrocznią. Ale sama mądrość Wyroczni nie wystarcza....

Dawno, dawno temu istniał tyłko Jeden Świat, gdzie Duchy i Stworzenia żyły w zgodzie i harmonii. Ale kiedyś do Świata wdarło się Zło. I wiat rozpadł się, a jego mieszkańcy podzielili się na tych, którzy pragnęli pokoju, i na tych którzy za wszelką̨ cenę chcieli rządzić innymi. Dla ochrony tego co dobre powstał Kondrakar - potężna forteca, na której czele stoi Bractwo z Wyrocznią. Ale sama mądrość Wyroczni nie wystarcza....

Nerissa odzyskała Serce. Wraz ze swoimi rycerzami podąża do Kondrakaru. Chce zniszczyć twierdzę. Dziadek Erica rozszyfrowuje dziennik Halonor. Niestety profesor twierdzi, że gwiazda Cassidy nie istnieje. Ale Czarodziejki w to wątpią. W poszukiwaniu dowodów włamują się do obserwatorium. Jednak ktoś wciąż depcze im po piętach.

Dawno, dawno temu istniał tyłko Jeden Świat, gdzie Duchy i Stworzenia żyły w zgodzie i harmonii. Ale kiedyś do Świata wdarło się Zło. I wiat rozpadł się, a jego mieszkańcy podzielili się na tych, którzy pragnęli pokoju, i na tych którzy za wszelką̨ cenę chcieli rządzić innymi. Dla ochrony tego co dobre powstał Kondrakar - potężna forteca, na której czele stoi Bractwo z Wyrocznią. Ale sama mądrość Wyroczni nie wystarcza....